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【央视新闻客户端】

　　据美国光通信龙头企业Lumentum表示
，科技巨头对其光学组件的需求正在快速增长，预计不久的将来 ，该公司甚至将售罄至2028年的生产能力，持续验证光通信景气度 。

　　A股方面
，4月14日，中际旭创
、新易盛等盘中再创历史新高 ，重仓光模块龙头的的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内摸高3%再创新高
，资金加仓1亿份
。

　　热点追踪

　　光通信行业正迎来前所未有的需求爆发期。美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿最新透露，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速增长 ，预计再过两个季度
，到2028年的产能将彻底售罄 。这一现象主要由美国多家超大规模云厂商庞大的资本开支推动，且完全没有放缓迹象
。

　　行业景气度的持续性强劲 ，即使在当前中东战争扰动原油市场和全球经济的背景下
，数据中心设备需求依然保持高位。Lumentum作为行业龙头，在过去两年已将日本工厂产能扩大12倍 ，但仍无法满足需求增长
，公司计划进一步投资2.5亿美元扩产 。

　　这种供需紧张局面预计将长期持续
。赫尔斯顿明确表示，本轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性 ，公司已经签署的不可取消订单协议进一步强化了行业前景的确定性。这波需求增长也带动了整个产业链的关注度提升，包括AI服务器、数据中心液冷技术等相关领域都获得市场重点聚焦 。

　　热点解读

　　近日美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示
，科技巨头对其光学组件的需求正在加速，公司产能将持续紧张至2028年
。这一表态印证了光互连行业景气度持续上行 ，尤其是北美超大规模数据中心客户对光器件的需求呈现爆发式增长。Lumentum正迅速扩产
，包括在日本新增1亿美元投资及扩大美国本土制造规模，以应对旺盛的市场需求 。

　　此外 ，英伟达与Lumentum已达成多项多年战略协议
，包含数十亿美元的采购承诺及未来先进激光器组件的产能获取权利，英伟达还将向Lumentum投资20亿美元支持其美国新工厂建设。产能紧张不仅反映下游光互连需求旺盛 ，也为国内光芯片厂商带来国产替代机会
，如源杰科技已推出高速EML 、大功率激光器产品，性能可对标海外同类产品
。光芯片供给已成为北美光通信公司的瓶颈 ，而国内产业链具备全本地化交付优势
，硅光渗透率提升将加速国产CW硅光光源芯片放量。

　　投资逻辑

　　受益于北美超大规模数据中心资本开支的持续增长和全球AI算力需求的爆发式提升，光通信行业正迎来前所未有的需求景气周期 。

　　作为全球光通信龙头 ，Lumentum产能已排产至2028年，反映出下游光互连需求持续旺盛
，公司正在美国和日本加速扩产以应对供不应求的局面
。英伟达与Lumentum达成数十亿美元的战略合作，不仅包含巨额采购承诺 ，还投资20亿美元支持其本土产能扩张
，凸显了光通信技术在AI基础设施中的核心地位。

　　海外光芯片供应紧张也为国内厂商带来国产替代机遇，源杰科技等企业已推出对标海外先进水平的高速EML激光器芯片 ，打破海外垄断并积极拓展海外市场 。随着800G和1.6T光模块需求加速放量
，光通信产业链将持续受益于技术升级和产能扩张，行业高景气度预计至少维持五年 ，为相关企业带来长期增长确定性
。

　　AI从训练走向多模态应用
，算力需求非线性增长，光模块作为全球算力核心基建 ，高景气具备业绩与订单的双重支撑。创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数约七成仓位布局算力（光模块/CPO龙头）
，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心 ，也是AI应用代表 。

　　数据来源：沪深交易所等
。

　　ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准
，不收取销售服务费 。

　　联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%
。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1% ，100万元（含）-200万元为0.6%
，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。

　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28
，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%
、-34.52%、47.83% 、38.44%
、106.35% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示
，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向
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、图表、指标 、理论
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，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎。